В последнем отчете аналитики транспортной консалтинговой компании Linerlytica отметили, что ставки на контейнерные фрахты могут снизиться на 70% в ближайшие 12 месяцев.
Из-за резкого снижения фрахтовых ставок в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) на прошлой неделе упал на 5,6%, что указывает на то, что судоходные компании не смогли эффективно предотвратить тенденцию к снижению ставок контейнерных перевозок.
Мировой контейнерный индекс Drewry (WCI) на прошлой неделе упал на 2% (по состоянию на 22 августа) до $5319/FEU, что на 48% меньше, чем на пике пандемии в сентябре 2021 года и составило $10377/FEU, и на 274% выше среднего показателя до пандемии. $1420/FEU в 2019 году.
Мировой контейнерный индекс Drewry (WCI) на этой неделе упал на 3% (по состоянию на 29 августа) до $5181/FEU, что на 50,1% меньше, чем на пике пандемии в сентябре 2021 года и составило $10377/FEU, и на 264,8% выше предыдущего показателя. Средний пандемический показатель составил 1420 долларов США за FEU в 2019 году.
Однако Зенета заявила, что предпосылкой снижения транспортных расходов до этого более низкого уровня может стать окончание кризиса на Красном море.
Аналитики Linerlytica заявили в недавнем отчете о рынке, что компании, занимающиеся контейнерными перевозками, изо всех сил пытаются предотвратить снижение фрахтовых ставок после пика в июле. Несмотря на, казалось бы, начало пикового сезона раньше запланированного срока, спрос все же снизился, в сочетании с поставкой в прошлом месяце 36 новых судов (общей вместимостью почти 205 000 TEU), что привело к продолжающемуся снижению фрахтовых ставок.
BIMCO заявила в своем последнем рыночном еженедельном отчете, что с 2021 года наблюдается значительный рост заказов на новые контейнеровозы, причем по состоянию на 2024 год глобальные заказы на новые суда превысили 10,47 миллиона TEU. Хотя в четвертом квартале было всего несколько новых заказов на контейнеровозы. В 2023 году количество заказов в 2024 году превысило количество заказов за весь прошлый год, и общая тенденция роста остается сильной.
Главный аналитик BIMCO Нильс Расмуссен заявил, что увеличение заказов на новые суда приведет к расширению мощности флота в сочетании с текущей вялой деятельностью по демонтажу судов. Ожидается, что в ближайшие годы мировой флот контейнеровозов продолжит расти, особенно если кризис на Красном море закончится и спрос на суда снизится. Сочетание различных факторов может привести к серьезному избытку мощностей.
Однако аналитическое агентство продолжает утверждать, что самым большим фактором, влияющим на мировой рынок контейнерных перевозок, могут стать изменения в фрахтовых ставках по долгосрочным контрактам.
По данным Linerlytica, «Цены на грузовые фьючерсы продолжают снижаться, а стартовые ставки фрахта для маршрутов Северных стран снижены более чем на 70% по сравнению с текущими ценами на фрахт.
Linerlytica также отметила: «Согласно последнему контракту CoFIF EC, торгуемому на Шанхайской международной энергетической бирже (INE), ожидается, что к июню следующего года ставки контейнерных перевозок снизятся более чем на 70%. Хотя это снижение не столь значительно, как снижение Ожидается, что текущие цены на грузовые фьючерсы продолжат снижаться в течение следующих 12 месяцев. Маловероятно, что они восстановятся к концу этого года, и повторения фрахтовых ставок не произойдет. восстановление ставок после Весеннего фестиваля в этом году в 2025 году
Согласно анализу агентства, судоходным компаниям не удалось сохранить стабильность спотовых цен. Ставки фрахта на маршруте SCFIS Nordic снизились на 12% с июля и значительно упали на 7,3% на прошлой неделе после устойчивого еженедельного снижения на 1-3%.
Linerlytica отметила: «В качестве индикатора, который лучше отражает фактические рыночные спотовые фрахтовые ставки, SCFIS постоянно снижается с момента достижения своего пика в июле, особенно на маршруте на запад США. Однако неделю назад SCFI подал ложный сигнал о восстановлении, когда совокупное снижение составило 38%.
SCFIS измеряет стоимость доставки из Шанхая в четыре крупнейших порта Европы и в три крупнейших порта на Западе и в США, а SCFI охватывает более широкий спектр маршрутов доставки из Шанхая в мир.
Однако Питер Санд, главный аналитик Xeneta, ведущей глобальной платформы для оценки и анализа рынка морских и авиационных грузовых ставок, заявил, что снижение контрактных ставок на 70% зависит от разрешения кризиса на Красном море и возобновления нормальной навигации. для судов, проходящих через Суэцкий канал.
Сандер признал: «Грузовые ставки могут найти новую точку равновесия». Но он также добавил: «Ситуация в Красном море отличается от ситуации годичной давности, когда фрахтовые ставки падали, а судоходные компании все еще сообщали об убытках.
Сандер также заявил, что, хотя объем грузовых перевозок увеличился, он остается таким же, как объем грузовых перевозок в 2021 и 2022 годах, и «это не рынок, ориентированный на спрос».
По данным Xeneta, мировой объем контейнерных перевозок (включая сухие грузы и рефрижераторные контейнеры) в первом полугодии 2024 года увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с 84,1 млн ДФЭ в первом полугодии 2019 года до 89,6 млн ДФЭ. в первой половине 2024 года.
Сандер заключил: «На данный момент из-за увеличения дальности плавания в регионе Красного моря рынок перешел от серьезного избытка мощностей к ограниченному спросу и предложению. По оценкам Xeneta, стандартная контейнерная миля (TEU-миля) за первые четыре месяца В 2024 году рост составил 18,3% в годовом исчислении, практически заполнив разрыв между спросом и предложением – это видно по текущим высоким контрактным и спотовым фрахтовым ставкам.
Что касается будущей тенденции ставок на контейнерные фрахты, Linerlytica отметила, что на изменение ставок фрахта также может повлиять направление другого важного события. В заявлении говорится, что «еще одним потенциальным фактором возмущения рынка является запланированная на 1 октября забастовка докеров Восточного побережья США. Если соглашение не будет достигнуто до этого момента, забастовка может снова привести к повышению фрахтовых ставок». Однако сложившаяся ситуация выглядит так, что забастовка канадских железнодорожников не оказала существенного влияния. «Краткая забастовка канадских железнодорожников в прошлые выходные не привела к значительному увеличению перегруженности портов», хотя порты на северо-западе Тихого океана прилагают все усилия, чтобы справиться с возросшим объемом входящих железнодорожных грузов, ситуация в портах на юго-западе Тихого океана практически беспрепятственна.
Однако в СМИ также появляются сообщения о том, что риск забастовки портовиков на восточном побережье США и в Мексиканском заливе в октябре все еще существует, и если такая ситуация произойдет, это неизбежно приведет к росту фрахтовых ставок на некоторых маршрутах.
