Мировые цены на контейнерные спотовые перевозки выросли до нового максимума после окончания пандемии в 2022 году, а стоимость доставки для внешнеторговых предприятий резко возросла.
По состоянию на 3 июля индекс экспортных контейнерных грузоперевозок Шанхая (SCFI) составил 3326,87 пункта, ознаменовав десятую неделю подряд роста индекса и увеличившись на 77,41% с 1875,26 пункта 24 апреля до начала этой восходящей тенденции.
Американская авиакомпания является основной движущей силой этого раунда повышения цен.
В конце апреля ставка фрахта 40-футового контейнера из Нинбо на запад США составляла около 2900 долларов США, а на восток США — около 3900 долларов США. После майского визита президента США Трампа в Китай произошел значительный рост цен на доставку в США, что сопровождалось взрывом зарубежных складов.
В июне судоходное пространство США было чрезвычайно ограниченным в течение всего месяца, избыточное бронирование и сброс контейнеров (контейнеры без зарезервированного места) стали нормой, а отставание в грузоперевозках было широко распространено. В конце июня ставки фрахта из Нинбо на запад США были близки к 6300 долларам, а ставки фрахта на восток США — к 7500 долларов.
С официальной реализацией нового раунда планов повышения цен судоходными компаниями 1 июля несколько судоходных компаний подняли GRI маршрута в США примерно на 1300–1500 долларов США. В настоящее время рыночные котировки показывают, что ставка фрахта 40-футового контейнера на маршруте «Запад США» составляет около $7500, а на направлении «Восток США» — около $8900-9000.
Основным движущим фактором является то, что нынешний глобальный временный импортный тариф в размере 10% (статья 122), введенный Соединенными Штатами, истечет 24 июля. Инсайдеры отрасли прогнозируют, что после истечения срока действия Трамп поднимет тарифы по другим причинам, таким как расследование 301. Неопределенность тарифной политики привела к тому, что грузоотправители торопились перевозить товары до изменения политики.
Ставки фрахта на южноамериканских маршрутах резко выросли с мая по июнь из-за множества факторов, таких как повышение импортных тарифов из Бразилии, Аргентины и других стран, устаревшее портовое оборудование и забастовки рабочих. Краткосрочный-рост ставок морских фрахтовых ставок превысил 130 %, все грузовые помещения были переполнены, а заторы в основных портах продолжали усиливаться, что привело к значительному удлинению общего цикла оборота судов.
Чтобы справиться с оперативным давлением, многие ведущие судоходные компании, такие как Maersk, CMA и Hapag Lloyd, сократили свои рейсы в Южную Америку. В то же время, в ответ на предыдущий пик спроса на маршруты в Северной Америке, судоходные компании перенаправили часть мощностей из Южной Америки на маршрут в США.
Тогда некоторые внешнеторговые предприятия сообщили, что «тарифы на перевозку почти догоняют стоимость товаров» и «клиенты больше не решаются размещать заказы».
К июлю ситуация улучшилась. По данным тарифа SCFI на 3 июля, тариф на южноамериканский маршрут (Сантос) составил $7230/TEU, что на $740 меньше, чем в предыдущем периоде, то есть на 9,28%.
Европейский рынок также пережил всплеск в конце мая, и важной причиной подъема европейского рынка стал дисбаланс между спросом и предложением.
Данные показывают, что в начале июня общий спрос на европейском рынке превысил эффективную мощность в 2–3 раза. Из-за большого количества порожних рейсов в мае у судоходных компаний накопился большой пул перекачиваемых и складируемых грузов. Однако после наступления июня ситуация с овербукингом на рынке все еще остается серьезной, а нехватка мест в салонах в некоторых альянсах особенно заметна.
В то же время заторы в крупных европейских портах продолжают существовать. Среднее время ожидания в портах Северных стран остается на уровне 1,5–2 дней; Высокий уровень использования портовых верфей Средиземноморья в Греции, Испании и Италии оказывает устойчивое влияние на стабильность графиков судоходства.
С наступлением третьего квартала в Европе постепенно начался традиционный заготовочный сезон с увеличением объемов мебели, бытовой техники, товаров народного потребления, машин и оборудования. Коэффициент использования некоторых мест на рейсах значительно улучшился, что поддержало рост ставок грузовых перевозок. Кроме того, европейские узловые порты, такие как Роттердам, Антверпен и Гамбург, по-прежнему сталкиваются с такими проблемами, как перегруженность верфей, ожидание судов и снижение эффективности внутреннего транспортного сообщения, что приводит к замедлению оборота судов.
Недавно MSC и CMA последовательно опубликовали последние объявления о ставках FAK, объявив о повышении фрахтовых ставок на маршрутах из Азии в Европу с 15 июля 2026 года, охватывающих основные рынки, такие как Северная Европа, Средиземноморье, Черное море и Северная Африка.
Но инсайдеры отрасли полагают, что европейские маршруты сталкиваются с еще большим понижательным давлением. Из-за относительно большого предложения транспортных мощностей некоторые судоходные компании планируют в ближайшем будущем снизить ставки фрахта на европейских маршрутах, причем рост цен на этом этапе также значительно ниже, чем на американском маршруте.
